就職・結婚・出産・住宅購入・教育・老後……
人生にはさまざまな転機があります。
ライフプランニングは、今の生活だけでなく、
将来の夢や希望を実現するための「設計図」をつくることです。
「将来が不安」「お金が足りるか心配」「漠然と老後が怖い」
そんな不安を“見える化”し、計画に落とし込むことで、今できる選択が明確になります。
当社では、お客様一人ひとりの価値観や目標を大切にしながら、
将来の安心を“数字とストーリー”で形にします。
ライフプランニングとは...
人生設計を「見える化」すること、
それがライフプランニングです。
「ゴールから人生を見つめ直す」ライフプランニング
私たちがご提案するライフプランニングは、
“これからの人生を、将来のゴールから見つめ直す”という考え方がベースにあります。
「いつかNISAを始めた方がいいのかな？」
「保険って、本当に必要？」
そういった疑問を解決するために、
まずはご自身の未来を“見える化”することから始めます。
“これからの人生を、将来のゴールから見つめ直す”という考え方がベースにあります。
「いつかNISAを始めた方がいいのかな？」
「保険って、本当に必要？」
そういった疑問を解決するために、
まずはご自身の未来を“見える化”することから始めます。
ライフプランニングで行うこと
01
人生設計とライフイベントの棚卸し
結婚、出産、住宅購入、子どもの教育、老後…
人生の大きなイベントを整理し、
優先順位を一緒に考えます。
02
家計の見える化と将来の収支予測
現在の収入・支出・貯蓄状況をもとに、将来の資金推移をシミュレーション。
「何歳のときに、どれだけ必要か」
をグラフで可視化します。
03
NISA・iDeCoなど資産形成手段の整理
ただ制度を説明するのではなく、
「この制度はあなたの未来に必要か？」
という視点で、最適な活用方法をご提案します。
04
保険の見直しとリスク対策の設計
「入りすぎていませんか？」
「本当に守るべきものは？」
保険は“備え”ですが、家計に負担をかけてしまっては本末転倒です。
必要な保障を必要な分だけ、見直しを行います。
世の中には便利な制度や商品があふれていますが、
大切なのは、「自分に合っているかどうか」。
ライフプランニングを通して、将来の不安を整理し、
“納得して選べる人生”を一緒につくっていきましょう。
